Proposta de fusão da Emefcy com a RWL Water, quando efetivada, vai criar um novo fornecedor mundial de soluções inovadoras para água e efluentes
Em comunicado divulgado hoje, 5 de maio, o Emefcy Group Limited anunciou que assinou uma carta de intenções referente a proposta de aliança comercial com a RWL Water.
Abaixo o comunicado oficial em espanhol:
Emefcy Anuncia la Intención de una Fusión con RWL Water para establecer una Compañía Innovadora Internacional de Soluciones para el Agua
– Las Fortalezas Complementarias Generan Sinergias significativas de lanzamiento al Mercado –
5 de mayo del 2017
Melbourne, Australia: El Emefcy Group Limited (Registrado en la Bolsa de Valores de Australia como EMC (“ASX” por sus siglas en inglés)) (“Emefcy”) tiene el agrado de informar que firmó una Carta de Intención con respecto a la alianza comercial propuesta con RWL Water (“RWL Water”) que, en caso de completarse, crearía un proveedor mundial de soluciones innovadoras para el tratamiento de agua distribuida y aguas residuales. Está anticipado que la fusión propuesta aceleraría de manera considerable el despliegue de Emefcy en China y otros mercados clave, así como también brindaría sinergias de ventas considerables entre los productos y sistemas de Emefcy y RWL Water. Esto traería como resultado un crecimiento sólido y continuo en los ingresos, mejorando los márgenes brutos y las fuentes de ingresos recurrentes en aumento. De manera combinada, ambos grupos hubieran logrado ingresos de US$62 millones (A$83 millones) en el 2016 y anticipar ventas en exceso de $US90 millones (A$120 millones) para el calendario 2017, del cual ya se hubiera logrado el 71% o se encontraría en valor de pedidos pendientes.
El nombre propuesto del nuevo grupo internacional, sujeto a la aprobación de los accionistas, sería Fluence Corporation Limited (“Fluence”). Fluence planea suministrar una gama de productos y servicios para el tratamiento del agua, tratamiento de aguas residuales, desalinización, energía a base de residuos y reutilización y recuperación del agua. El grupo combinado haría énfasis en mercados en expansión clave incluyendo los sectores municipal, comercial, industrial, minería, petróleo & gas, energía y bebida y alimentos. Los planes de solución del trato de agua residual de Fluence están enfocados alrededor de la tecnología registrada por Emefcy del Reactor de Biofilm Aireado por Membrana (“MABR” por sus siglas en inglés) y asociado con el desarrollo de nuevas tecnologías. Está previsto que Fluence se beneficiará de manera considerable del reconocimiento de RWL como una de las compañías de soluciones del agua con mayor crecimiento en el mundo. RWL Water ha diseñado y construido más de 7.000 instalaciones junto con sólidas referencias de clientes en más de 70 países en todo el mundo.
La transacción está sujeta al acuerdo de términos definitivos, ejecución del contrato de compraventa, la aprobación de los accionistas de Emefcy y otras condiciones tradicionales.
Resumen de la Posible Transacción
Según las condiciones de la Carta de Intención (“LOI” por sus siglas en inglés) no vinculante, la cual fue aprobada en forma unánime por la Junta de Directores de Emefcy, Emefcy propone una fusión con RWL Water en una transacción a pagar integralmente en acciones y emitir 100,5 millones de acciones Emefcy nuevas al dueño de RWL Water, una entidad controlada por Ronald S. Lauder. Dichas acciones estarían sujetas a un acuerdo inmodificable por dos años, según el cual el Sr. Lauder sólo podrá vender acciones bajo circunstancias limitadas.
La LOI además prevé que el Sr. Lauder (o la entidad que controle) se suscribirá a US$20 millones (A$27 millones) en acciones Emefcy adicionales a un precio esperado de A$0.85 por acción representando el precio promedio de una acción ponderado por volumen (VWAP) de 20 días para las acciones de Emefcy. La suscripción de acciones estará condicionada a partir del momento de un contrato de compraventa, la finalización de la fusión y la aprobación de los accionistas de Emefcy. Luego de dichas transacciones y en una base no diluida, los accionistas actuales de Emefcy serán dueños de aproximadamente el 66% del grupo fusionado; mientras que el Sr. Lauder será dueño el 34%.
Tras la ejecución de la transacción, las acciones de Fluence permanecerán cotizadas en la Bolsa de Valores de Australia.
Creando un Líder en Soluciones para el Agua Distribuida y Tratamiento de Aguas Residuales
Richard Irving, Presidente ejecutivo, estableció lo siguiente: “Conforme a la finalización, esperamos que la presente fusión genere un líder claro en la industria del tratamiento del agua distribuida y el tratamiento de aguas residuales, uno de los sectores de más rápido crecimiento del mercado del agua a nivel mundial”. “Emefcy ha desarrollado un avance en la tecnología para reducir de manera considerable los gastos en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, aún no ha logrado desarrollar su distribución de manera total y lograr la capacidad integral de implementación en la planta. RWL Water se convirtió rápidamente en un líder mundial en el desarrollo de soluciones de tratamiento del agua, pero ahora tiene una inyección de tecnologías de propiedad exclusiva.
La intención de esta fusión es juntar las fortalezas de ambas compañías, creando sinergias notables que prometan acelerar el ya rápido crecimiento de cada compañía”.
Henry Charrabé, Director Ejecutivo de RWL Water, destacó lo siguiente: “Creemos que completando la presente fusión, Fluence estaría bien posicionado como un líder mundial en el amplio mercado para la distribución y el empaquetado total de soluciones del tratamiento de agua. Las habilidades del grupo fusionado cubrirían el ciclo total del agua, desde la desalinización al tratamiento de aguas residuales hasta la energía a base de aguas residuales y la reutilización. La compañía combinada suministrará plantas de tratamiento de empaquetado con costos de capital competitivos, capacidad de desarrollo rápido y costos operativos baratos. El modelo de tratamiento distribuido le permite a todas las comunidades a nivel mundial en zonas remotas o en desarrollo que tengan acceso al agua limpia y las condiciones de salubridad que se merecen a un precio que puedan pagar. Asimismo, estaría ofreciendo un modelo inspirador para los países desarrollados. Creemos que el grupo combinado tendrá el potencial de acceder a este mercado multimillonario.”
Fundamentos Estratégicos
Ambas empresas Emefcy y RWL Water observaron razones estratégicas significativas para perseguir una combinación empresarial y crear Fluence. Entre los factores clave que justificaron la fusión se incluye:
– Cada socio aporta fuerzas complementarias. RWL Water posee una fuerte capacidad para diseñar sistema, construcción y desarrollo. El reconocimiento de su marca y la fuerza en la comercialización ya ha logrado el resultado de miles de desarrollos en más de 70 países en todo el mundo. Por su parte, Emefcy ha desarrollado una tecnología novedosa que es “innovadora” en cuanto a su habilidad para reducir costos operativos en el tratamiento de aguas residuales.
– Como una entidad combinada, Fluence podría ofrecer a los clientes soluciones “integrales” altamente diferenciadas por tecnología de propiedad exclusiva, acelerando la implementación y puesta en marcha de nuevas plantas, particularmente importantes en el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales en China. La capacidad para vender soluciones integrales envasadas debería acortar sustancialmente los ciclos de venta e implementación, lo cual es muy atractivo para el segmento del mercado. Con una solución diferenciada que ofrece ventajas económicas abrumadoras, la futura Fluence podría ser más competitiva y a la vez atraer márgenes más altos.
– Las empresas ya han estado trabajando juntas como parte de una alianza estratégica en pos de la gran oportunidad en el mercado Chino. Al trabajar juntos en esa alianza, ambos equipos rápidamente comprobaron que potencialmente podían lograr una posición en el mercado más poderosa siendo una entidad combinada.
El cuadro que se observa a continuación ilustra los segmentos de clientes clave y servicios que Fluence podría brindar con la consumación de la fusión.
Acesse aqui para ver comunicado em inglês.
Fonte: RWL Water
