Os gastos de abastecimento, transporte, tratamento, armazenamento e descarte de água crescem 12% ao ano
Empresas de energia, investidores e empresas de soluções intermediárias de água aproveitaram a água como uma ferramenta poderosa para mitigar custos e riscos operacionais em operações de fratura hidráulica
O novo relatório da Bluefield Research, “Gestão Intermediária de Água: Estratégias, Soluções e Perspectivas para Fraturas Hidráulicas dos EUA“, projeta que os gastos na gestão da água de fratura hidráulica nos EUA terão uma média de USD 17 bilhões anualmente para o período que de 2019 a 2028.
A crescente demanda por maior abastecimento e descarte de água está levando muitas empresas intermediárias de água de capital privado a se posicionar para o crescente mercado. Em um ambiente de mercado, a Bluefield descreve o termo “mercurial” como empresas de soluções ascendentes, investidores e empresas de soluções intermediárias que aproveitaram a água como uma ferramenta poderosa para mitigar custos e riscos operacionais na operação de fracking.
Tecnologia Impulsiona Crescimento Robusto
O abastecimento de água e a eliminação do fluxo de retorno e da água produzida já foram gerenciados por empresas individuais de exploração de energia, mas agora é um setor comercial discreto de USD 34 bilhões por ano nos EUA que capturou o apoio financeiro de grandes empresas de investimento como TPG Capital, Ares Management Corp. e Blackstone Energy Partners LP.
A Bluefield relata que a gestão da água no setor de fracking mantém um bom ritmo desde 2017, com um aumento anual de 12% nos custos de abastecimento, transporte, tratamento, armazenamento e descarte de água, de USD 11,74 bilhões. Até o final de 2019, eles deveriam chegar a USD 15,49 bilhões. Reese Tisdale, presidente da Bluefield Research, disse o seguinte:
A gestão da água não apenas começa e acaba no frack, o que sustenta o recente crescimento na gestão da água no meio do caminho e uma onda de investimentos de mais de 30 empresas de capital privado e financeiras. A parcela significativa dos custos de transporte para a indústria deu lugar a mais de 57 empresas de gestão de água (players de água pura, empresas de serviços de energia e promotores de tecnologia) em toda a cadeia de valor da indústria.
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As plataformas de perfuração horizontal na Bacia de Permiano, que se estendem do leste do Novo México ao oeste do Texas, são responsáveis pela parte de maior atividade. Mike Party, presidente da Beryl Oil and Gas, explicou o seguinte:
A tecnologia tornou os poços marginais mais econômicos, mesmo em um ambiente de baixo custo. Também estamos em nossa terceira ou quarta iteração de parâmetros de fracking. Os operadores estão pegando poços marginais, mudando programas frac e tornando-os baratos.
Agora 80% dos condados nos EUA com o nível de fracking mais ativo são encontrados na bacia, juntamente com 47% das plataformas de perfuração horizontal em operação. Isso inclui o recorde da Surge Energy para o poço de fratura hidráulica horizontal com 5.466 metros (17.935 pés) de profundidade.
Empresas em apenas dois municípios do Novo México produziram cerca de 2,5 bilhões de galões de efluentes, de acordo com uma análise da Reuters dos dados de produção. Somente na Bacia do Permiano, mais de 30 projetos foram lançados para lidar com transferências de água do fracking.
Gestão Intermediária de Água
Em 2019, os preços do petróleo foram geralmente mais baixos do que em 2018, flutuando entre USD 50,88 e USD 64,93 em um mercado de energia possivelmente mais suave, mas o mercado intermediário de gestão de água permaneceu forte, impulsionado por perfurações cada vez mais eficientes e aumento das necessidades de água de até 15 milhões de galões por poço.
À medida que os mercados globais de energia caíram abaixo de USD 40 por barril em 2015 e as preocupações públicas sobre a fratura hidráulica se intensificaram, as empresas de médio porte ganharam confiança, colocando a gestão da água em primeiro plano. Isso levou a uma onda de aquisições de água e empresas de gestão de água produzida. Parte da atividade de aquisição antecipada pode ser caracterizada como a consolidação de operações insolventes, mas um investimento de USD 3,3 bilhões da Blackstone e da GIC, com sede em Singapura, além de outras atividades posteriores na sequência das aquisições – indicam claramente uma força subjacente na tendência.
Desde o último colapso do mercado, os provedores de serviços de água têm se saído bem diante da crescente instabilidade nos preços do petróleo e do gás nos EUA, impulsionando o investimento em infraestrutura no setor. As empresas de gestão de água também reduziram o foco nas transferências de água, responsáveis por quase metade dos gastos de gestão de água.
O portfólio da Fluence inclui uma ampla gama de soluções personalizadas de descarte e reúso para produtores de petróleo e gás. Como são necessários 10 a 14 dias para concluir um poço de extração, a flexibilidade e a agilidade são aspectos importantes da gestão da água.
